Automatischer Rechnungsversand
Einmal einrichten –automatisch abrechnen.
Wiederkehrende Rechnungen für deine Dauer- und Pauschalaufträge werden von iPM-Faktura automatisch zum festgelegten Zeitpunkt erstellt und versendet – an deine Kunden und auf Wunsch an deine Buchhaltung.
Lass deine Rechnungen einfach automatisch laufen.
- Pünktlich, ohne Handarbeit
- Versand an Kunde und Buchhaltung
- Jederzeit pausierbar
Jeden Monat dasselbe
Dieselben Rechnungen. Jeden Monat neu.
Pauschalaufträge ändern sich selten – die Rechnungen dazu müssen trotzdem jeden Monat erstellt, geprüft und versendet werden. Das kostet Zeit, und wenn es im Alltag untergeht, kommt das Geld später.
iPM-Faktura nimmt dir diese Routine ab: Du richtest den Auftrag einmal ein, den Rest übernimmt das System.
Ohne Automatisierung
- Rechnung jeden Monat manuell erstellen
- Texte, Beträge, Daten prüfen
- Drucken oder als PDF versenden
- Kopie an die Buchhaltung weiterleiten
Mit iPM-Faktura
- Einmal einrichten
- Rechnung entsteht automatisch
- Versand an Kunde und Buchhaltung
So richtest du es ein
In vier Schritten zur automatischen Rechnung.
- 1
Dauerauftrag anlegen
Aus dem Pauschalangebot entsteht ein fortlaufender Auftrag, zum Beispiel monatlich.
- 2
Rechnungsdaten festlegen
Texte, Zahlungsart, Zeitpunkt der Rechnungsstellung und Umsatzsteuer.
- 3
Empfänger hinterlegen
Kunde direkt und intern eine Kopie, z. B. an die Buchhaltung.
- 4
Aktivieren – fertig
Ab jetzt wird die Rechnung automatisch zum festgelegten Zeitpunkt erstellt und versendet.
Einblick in iPM-Cloud
Vom Dauerauftrag zum automatischen Versand
Vier Ansichten, ein Ergebnis: Rechnungen, die pünktlich und ohne Handarbeit beim Kunden ankommen. Echte Ansichten aus iPM-Cloud.
Dauerauftrag mit „Auto Rechnung“
Im Objekt siehst du deine Aufträge auf einen Blick. Der Dauerauftrag ist aktiv, läuft monatlich als Pauschalangebot und trägt das Kennzeichen „Auto Rechnung“.
Was du einstellen kannst
Automatisch heißt nicht starr.
Jeder Auftrag bekommt seine eigenen Rechnungsdaten – mit vielen Stellschrauben, die du einmal setzt.
Eigene Rechnungstexte
Rechnungstext, Text bei Lastschrift und Text bei monatlicher Zahlung. Als Standardtext speichern und jederzeit wieder laden.
Platzhalter
Leistungszeitraum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsziel oder Mandatsreferenz werden bei der Erstellung automatisch eingesetzt.
Zeitpunkt festlegen
Bestimme, wie viele Tage vor Fälligkeit die Rechnung erstellt wird, und wähle Zahlungsart und Zahlungsziel.
Empfänger & Kopie
Direkt an den Kunden senden und eine interne Kopie an deine Buchhaltung. Optional mit Lese- und Sendebestätigung.
Briefbogen & Darstellung
Ausdruck auf deinem Firmenbriefbogen. Rechnungsdarstellung mit zusammengefassten Kategorien, Text-Positionen und SEPA-Lastschrift.
Jederzeit unter Kontrolle
Die Rechnungserstellung kannst du pro Auftrag sperren. Zusätzlich sind die Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen (§ 35a EStG) aktivierbar.
Noch besser mit E-Rechnung
Automatisch und digital.
Kombiniere den automatischen Rechnungsversand mit der ZUGFeRD-E-Rechnung: lesbares PDF und strukturierte Daten in einer Datei, pünktlich und ohne Handarbeit beim Kunden.
Zur E-Rechnung im ZUGFeRD-Format Alle Funktionen von iPM-Faktura- Auch als Kopie an die Buchhaltung
- Pauschalen, Einmalaufträge, Material, Saison: alles in einem System
- Offene Posten, Fälligkeiten und Mahnwesen inklusive
Häufige Fragen
Automatischer Rechnungsversand – kurz beantwortet
Du willst sehen, wie es bei deinen Aufträgen aussieht? Ruf an oder buch dir ein Erstgespräch.
+49 6723 998 28 41Wie funktioniert der automatische Rechnungsversand in iPM-Faktura?
In den Rechnungsgrunddaten deines Dauerauftrags aktivierst du den automatischen Rechnungsversand und legst fest, wann die Rechnung erstellt wird, zum Beispiel 15 Tage vor Fälligkeit. iPM-Faktura überwacht den Auftrag, erstellt die Rechnung zum festgelegten Zeitpunkt und versendet sie an die hinterlegten E-Mail-Adressen.
Kann die Rechnung zusätzlich an meine Buchhaltung gehen?
Ja. Neben dem direkten Versand an den Kunden kannst du eine interne Kopie an einen hinterlegten internen Kontakt senden, zum Beispiel an die Adresse deiner Buchhaltung oder Buchhaltungssoftware.
Welche Texte und Angaben kann ich für die automatischen Rechnungen festlegen?
Rechnungstext, Text bei Lastschrift und Text bei monatlicher Zahlung sind frei gestaltbar und können als Standardtext gespeichert und geladen werden. Platzhalter wie Leistungszeitraum, Fälligkeitsdatum oder Mandatsreferenz werden bei der Rechnungserstellung automatisch ersetzt. Auch die Angaben zu haushaltsnahen Dienstleistungen nach § 35a EStG kannst du aktivieren.
Kann ich die automatische Rechnungserstellung für einen Auftrag pausieren?
Ja. Über „Rechnungserstellung sperren“ in den Rechnungsgrunddaten stoppst du die Erstellung für einen einzelnen Auftrag, zum Beispiel bei einer Klärung mit dem Kunden.
Behalte ich den Überblick, welche Rechnungen automatisch laufen?
Ja. Auf der Übersichtsseite siehst du fällige Rechnungen, die Anzahl der Aufträge mit automatischer Rechnung und den automatischen Rechnungslauf. Von dort startest du den automatischen Rechnungsversand.
Werden auch Zusatzleistungen und Material automatisch abgerechnet?
Der automatische Versand ist für wiederkehrende Pauschal- und Daueraufträge gedacht. Zusatzleistungen, Einmalaufträge und verbrauchtes Material rechnest du separat in iPM-Faktura ab, mit wenigen Klicks aus den gebuchten Positionen.
Kostenfreies Erstgespräch
Passt iPM-Faktura zu deinem Hausmeisterbetrieb?
Erzähl uns, wie viele Dauer- und Pauschalaufträge du monatlich abrechnest. Wir zeigen dir, wie du sie mit iPM-Faktura einmal einrichtest und automatisch fakturierst.
Lieber direkt sprechen? +49 6723 998 28 41 office@ipm-cloud.de
Der Kalender wird erst geladen, wenn du ihn öffnest. Vorher werden keine Daten an Dritte übertragen.